从11月18日反弹到2050点后,市场一直处于平台整理状态,但当昨日缩量大跌时平衡被打破。市场到底走向何方,再次变得扑朔迷离,但可以肯定的是此前基金、QFII、T字头账户等机构大举甩卖。
反弹高位 机构悄悄撤
昨日沪深两市低开低走,尾盘几乎收于最低点,至关重要的成交量也是大幅度萎缩,盘中卖单涌现,有分析认为除了前期获利盘外,与部分机构撤离也有莫大关系。上周大盘在2000点附近宽幅振荡,但截至上周四,不论是低开高走稳步上扬,还是暴涨暴跌,大智慧Topview数据显示资金均是净流出,从11月17到20日4个交易日内沪指机构资共买入278.4亿元,卖出370.3亿元,净流出91.9亿元。
中金公司旗下的上海淮海中路、深圳福华一路、北京建国门外大街三大营业部,期间均呈现出净流出状态,共流出12.66亿元,其中QFII云集的上海淮海中路营业部,净流出最多为10.44亿元,其余两大营业部净流出额也都在1亿元以上;另一大QFII较多的营业部申银万国上海新昌路营业部,4个交易日净流出3.89亿元,整个申万营业部也是流出6.99亿元,排在卖出总额第三位;此前不论是在二级市场,还是通过大宗交易系统高调买股的瑞银证券总部营业部,也在上周净卖出3.77亿元,排在卖出第四位。
排在卖出第二位的是中信证券,四个交易日共流出11.73亿元,其中包含中信自营盘的总部营业部,卖出了7.88亿元。从数据来看,中信自营高位减仓目的十分明显。另外,招商证券、平安证券等资金流出较多。
大盘蓝筹股被甩卖
从单个基金席位来看,11月17日基金9257一天内净流出10.82亿元,排在基金卖出首位,从卖出具体股票来看,主要卖出了中信证券4.71亿元,中国人寿(601628)1.61亿元,中国南车(601766行情)1.54亿元,中国中铁(601390)1.17亿元,中国铁建(601186)7076万元等大盘蓝筹股。当天该席位也买入了水井坊(600779)3209万元,山东黄金(600547)2045万元等少数股票。基金9322在随后一天卖出6.34亿元,其中卖出中国人寿1.64亿元、中国联通(600050)1.23亿元、中信证券1亿元。另外,从板块来看,主要卖出的为金融类股票,不过需要说明的是,这部分股票机构之间分歧很明显,态度迥异,买卖实力较为均衡。
几大QFII席位,卖出股票也大都是大盘蓝筹股,比如中金公司上海淮海中路营业部,卖出最多的股票有招商银行(600036)1.03亿元、中国平安(601318)8413万元、西部矿业(601168)6490万元、大秦铁路(601006)5871万元、交通银行(601328)5600万元、中国中铁4513万元;申万上海新昌路营业部卖出最多的是中国平安2.62亿元、海螺水泥(600585)5701万元、中国人寿(601628)2093万元、华胜天成(600410)1527万元。而瑞银证券主要卖出的也是金融股,比如中国平安(601318)、交通银行等。
在所有机构中,判断行情最精准的莫过于以保险、社保为主的T字头账户,此轮反弹行情启动前,大举买入的也正是T字头账户,那么此次它们又主要卖出了那些股票？其中卖出最多T字头席位,主要卖出了大秦铁路(601006)9949万元、北京银行(601169)4702万元、哈药股份4023万元、西藏天路(600326)1890万元、建发股份(600153)1270万元;卖出数量排在第二位的,则主要卖出了解禁的中国南车(601766行情)外,还卖出了亿阳信通(600289)、青岛啤酒(600600)、国投电力、中海发展(600026)等。中信证券的总部营业部则主要卖出了中国平安4.38亿元,海螺水泥(600585)1.34亿元等。从减持幅度来看,中国南车、日照港(600017)、东睦股份(600114)、力源液压(600765)、国阳新能(600348)等机构减持比例都超过5％。
对于机构大幅减持的股票,投资者应多加小心,特别是排在机构减持前15名的品种。