上周分类席位资金流向一览表(单位：万元)
营业部席位 1633238.97 1474450.38 158788.58
券商席位 436977.32 334930.41 102046.9
QFII席位 427401.46 348132.24 79269.22
基金席位 3001845.26 3036680.53 －34835.27
险资席位 174242.09 233612.06 －59369.97
法人席位 1384306.34 1631337.44 －247031.1
上周主力净流出TOP10个股一览表
序号 基金席位 险资席位 券商席位 QFII席位 法人席位 营业部席位
1 中国南车 (601766行情)中国神华 (601088)特变电工 中国远洋 (601919)中国平安 (601318)中国平安
2 大秦铁路 (601006)大秦铁路 中国平安 中信证券 兴业银行(601166) (601166)浙江龙盛
3 太原重工 中国南车 (601766行情)华夏银行 中国中铁 (601390)中国神华 兴业银行
4 工商银行 中煤能源 (601898)天房发展 西部矿业(601168) (601168)西部矿业 福建高速
5 三一重工 中信证券(600030) (600030)白云机场 隧道股份(600820) (600820)中国远洋 (601919)大同煤业
6 中铁二局 交通银行 (601328)海螺水泥 中国铁建 (601186)北京银行 (601169)中兵光电
7 中国太保 国电南瑞(600406) (600406)浦发银行 (600000)平煤股份 中信证券 美尔雅
8 东方电气 哈药股份 中国神华 烟台万华(600309) (600309)大秦铁路 (601006)西藏天路
9 上海机电 中国铁建 大同煤业(601001) (601001)武钢股份 招商银行 (600036)中炬高新
10 金地集团 (600383)建发股份 云维股份(600725) (600725)福耀玻璃 (600660)中煤能源 (601898)通威股份
上周沪深股市在政策刺激下走出独立行情,场外资金入场迹象明显。不过,从个股资金流向上看,一些近期热点股票已经出现了机构逢高减持的迹象。因此,虽然短期内大盘有望继续保持强势,但投资者仍需对前期大幅上涨的品种保持警惕。
券商引领市场做多
据金融界《赢富王》TopView统计,沪市上周5个交易日总成交额高达3196.0亿元,超过前一周2.3倍有余。其中,流入1671.5亿元,流出1524.5亿元,累计净流入147亿元。同时,账户分类数据显示,特大户、大户和中户均出现增仓迹象,持仓比例分别上升了0.01%、0.02%、0.31%;而散户却在进行减仓操作,持仓比例下降了0.34%。
分类席位资金流向显示,券商席位一改前期谨慎态度,大盘筑底以来连续两周成为市场做多第一主力。而大盘反弹后,QFII也随之开始大幅增仓,基金席位与保险资金席位则呈逢高小幅减仓姿态,只有法人席位仍然稳稳戴着“空军司令”的帽子。
具体来看,全周券商席位以净买入10.20亿元继续位列榜首,但瑞银自营席位不再独领风骚,一改大幅增仓行为,呈现出逢高减仓迹象,上周资金净流入额较前一周近乎腰斩,仅有7.63亿元。与此同时,中信自营席位也全周大幅出逃6.33亿元。QFII席位在大盘反弹中则扮演“轿夫”角色,从上周才开始大幅买入7.93亿元。虽然基金席位与保险资金上周净卖出3.48亿元、5.94亿元,但考虑股价攀升因素,这两大主力持仓水平变化并不大。与上周相同的是,“小非”仍是压制股指快速反弹的最大做空因素,全周净卖出仍高达24.70亿元。
部分热门品种遭减持
从板块资金流向来看,金融界《赢富王》TopView显示,资金净流入相对集中的是银行、通信、有色金属、建材、电力板块,分别净流入15.83亿元、3.29亿元、2.89亿元、2.57亿元、2.19亿元;资金净流出相对集中的是机械、医药、交通设施、运输物流、仪电仪表板块,分别净流出12.77亿元、4.67亿元、3.73亿元、3.19亿元、2.92亿元。
回顾近几周板块数据发现,银行、电力板块已连续三周跻身资金流入TOP5板块。其中,银行板块已蝉联两周榜首,该板块作为市场根基对大盘绝地反击起到了至关重要的作用;而资金持续流入电力板块,主要是因为CPI的持续回落,为电价上调创造条件,同时煤炭价格的回落部分扭转了市场对电力股的悲观预期。
值得重点关注的是,不少热门品种上周出现资金净流出情况。比如,近期股价持续走强的中国南车、大秦铁路、中铁二局(600528)被基金席位减持;国电南瑞、中国铁建(601186)等个股被保险席位减持;海螺水泥(600585)、特变电工(600089)等个股被券商席位卖出。上述个股均为在本轮政策促动下涌现出的热门品种,此类股票如果未来继续被机构减持,可能对后市反弹空间带来负面影响。