上海通联期货经纪有限公司是由万向控股有限公司等3家单位作为股东，合资参股组建而成的专业期货经纪公司，于1999年经中国证监会核准，在国家工商局登记注册，获得国家颁发的《期货业务经营许可证》。公司拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的全权会员资格。雄厚的资金实力和良好的经营现状为公司的持续发展提供了保障。
... .公司实行董事会下的总经理负责制，设有市场研究发展部、交易部、结算部、电脑部、财务部、综合事务部、内部稽核部等职能部门，开展代理交易、投资咨询、信息研究、风险控制、交割结算、市场开发和财务管理等各项工作。公司自上而下实行财务、风险、交易三线垂直管理模式，严格遵循中国证监会规定的统一财务、统一结算、统一风险控制、统一资金调拨的运作方式，执行严格的管理规章制度和监督激励办法，确保有条不紊、规范周到地为广大客户服务。
.... 公司的战略目标为“加强风险管理和市场诚信建设、努力提高客户满意度、推进技术创新、推进市场对外开发”。
.... 公司的经营理念是“以市场为导向，以客户为中心，诚实守信，科学管理，追求创新”。
.... 公司总部设在位于上海浦东陆家嘴金融贸易区（CBD）的华能联合大厦内，俯瞰中央绿地、遍览浦江美景、尽显金领风范、环境优越、交通便利、公司大户室及会所按照“典雅的明清风格”、“绚丽的纽约风情”、“时尚的伦敦风采”等多种不同的装潢体系，形成别具一格的视觉效果，与窗外风景交相辉映，不仅是期货投资者进行金融投资、商务交流的理想场所，更是享受人生辉煌、尽展人生格调的最佳选择。
.... 公司以“抓住机遇、抢滩上海、面向全国”的发展战略，依托上海的金融中心地位和人才、信息优势及辐射作用，可代理客户从事国内铜、铝、天胶、大豆等品种的期货交易，以稳健的作风，专业的素养与国内外的大型现货商、贸易商及投资商等高端客户建立了良好的协作关系，同时在经营管理及交易的各个环节均采取措施，每一笔交易都处在总部的风险监控之下，杜绝透支交易，加强风险控制，如交易前的客户培训制度和交易初期的辅导制度，及时提供信息服务，加强市场调研，还专门设立了内部稽核部，随时监控保证金和交易情况，将风险控制在最小限度之内，使客户进行良好的资金管理、规避风险、走向卓越。
股东优势：万向集团已经开始全面涉足金融领域，现已成立万向财务有限公司、上海万向投资有限公司、深圳万向投资有限公司等，拥有14块金融牌照。公司股东在华东地区有色金属贸易量位居前列，拥有有色金属进出口权，有丰富的套期保值和跨市套利经验。
人才优势：公司的企业团队可分为管理型和专家型两类人才，高级管理人员皆为期货行业的资深人士，同时拥有高级管理学位，管理风格持续稳健、具有前瞻性；研发专家及投资顾问均在行业内享有盛誉，业务水平独到精深、开拓能力强，公司现场、网站、金融资讯系统的短长期行情分析、套期保值报告、跨期套利方案等得到了广大投资者的一致好评，以高学历、高素质充满活力的团队，云集国内期货界精英于一堂，锐意进取，开拓创新，打造一流品牌！
市场优势：公司借助“万向集团”的雄厚实力，视信誉为生命，科学管理，规范运作，稳健经营。公司与一些大型现货贸易生产企业有稳固的协作关系，拥有广泛业务合作伙伴，具有坚实的市场基础，公司在期货行业中有良好的信誉和地位。
研发及咨询优势：公司目前拥有路透信息系统、世华信息系统和倚天信息系统，同步传输国内各期货交易所及深圳、上海证券交易所的行情和数据，同时以与行情同步的速度传输盘内盘后行情分析及国内外最新政治、经济动态，另外公司还采用速度迅捷的远程交易系统及网上交易系统，宽带接入因特网，全面实现网上自助交易。可以方便国内外的客户看盘下单、及时、同步进行三家交易所的期货交易。期货投资专家将接受客户的咨询和提供中、长期投资报告，为广大客户提供良好的个性化服务。
客户服务优势：为客户提供常规化、个性化、人性化的服务，利用多种沟通渠道，随时掌握客户需求，联合研发部门提供贴心服务。公司定期为客户举办研讨会、推介会和期货培训班，普及期货知识、推广期货行业的先进技术和交易经验，提高客户的操盘技巧和心理素养，协助客户提高盈利率。
上海通联期货经纪有限公司客户服务理念的宗旨是：以中国万向集团的企业文化为渗透；以深邃的客户需求先见能力为基础，打造一流的客户服务能力拥有持续竞争优势，本公司建立的客户服务规划及未来发展纲要，从以客户为中心的管理理念出发，形成专业、规范、高效、完善的服务理念体系：“服务管理组织体系、服务队伍管理体系、服务平台体系、服务目标管理体系、客户数据管理体系、服务创新体系”。
客户服务理念
本公司旨在将客户服务的卓越理念真正运用在经营管理实践中，从自身角度参与服务流程优化，服务标准提升，服务质量改善。通过内部客户理念的认识，有利于在企业内部创造良好的内部服务环境，从多角度切实提升客服相关技能。客户服务代表着企业形象、经营理念、技术能力和品牌效应，而且客户服务作为市场行为，将使企业进入一个良性的竞争时代，最终使客户受益。同时在工作协调会上，抽调研发部、市场部、服务部的代表，让他们直接去感受用户需求，把用户的心声、感想、提议在公司内部进行横向和纵向交流。从而在全员中逐渐树立起服务意识，按照用户的需求重新设计、规划和调整工作思路和工作重心。
客户服务手段
本公司的《客户服务三年规划及未来发展纲要》，以客户为中心的管理，具备很强的客户服务意识，依托万向集团的优势，以市场为导向，以客户为中心，诚实守信，科学管理，追求创新。始终以“热情、务实、进取、创新”为宗旨，利用多种沟通渠道，随时掌握客户需求，联合研发部门提供贴心服务，不断提高客户赢利率。
对待客户原则
1.尊重
2.理解
3.平等
4.取长补短
5.保密
6.忠诚
7.超越满意
8.贴心服务
9.专业服务
（一）“以人为本”缔造优秀客服团队
现代企业和组织的效率更加依赖于组成企业和组织的个人和团体的效率。在公司外部招聘方面，公司大量招揽有贤有能之士，更着重于有相关期货从业知识的人才；在公司内部培训方面，公司以培养和发展有潜力的企业优秀员工，能很大程度地避免企业内部人才的流失。公司本着“客户第一”的精神和企业文化的缔造进行有效的培训工作。为公司的不断壮大提供了强而有力的人文后盾。万向本着像制定经济发展规划一样开展企业员工培训，做到既有宏观规划，又有微观计划；既有长远的培养目标，又有近期的培养目标。公司根据企业员工的个性、专长、兴趣等开展不同层次的培训，包括知识、技能、专长、态度、人际关系等方面的个性培训，使企业员工的个人价值在现代企业制度下得到充分发挥，使缔造优秀团队的工作落到实处。
（二）“三化”超值客户服务【常规化、个性化、人性化】
全面了解客户服务管理流程、模式、方法，建立客户管理体系。多方位渠道收集潜在客户资料，建立大量且详尽的客户资料数据库，包括客户的行业背景、投资目的、投资偏好等各种相关资料，根据不同的客户进行分类，平时十分注重与客户的交流，电话或上门与客户进行沟通，深入了解中心客户的需求，以客户服务体系基本框架为平台。
1．常规化服务
公司客服人员联合公司的资深研发人员，以覆盖面齐全的研发品种，特别是金属品种的研发力量上，按每日、每周、每年及特殊行情时点将研发报告发送给客户，包括金属、农产品等，为客户投资指点迷津。
2．个性化服务
公司为不同需求，不同风险喜好的客户量身定做合理、完善、稳健的投资策略，加强客户沟通机制，不断与客户进行互动，创建与客户间的双向沟通渠道，在为客户提供主动服务的同时，更多地了解、掌握客户的需求，并根据客户反应及时充实服务内容，改进工作，有针对性地提供客户需要的服务，与客户共同创造价值。
3．人性化服务
公司设立“短通中心”，搭建自己的短消息及传真等通讯平台，开辟为客户服务的多项通道，把服务延伸到了客户的手机等。“短通中心”可以根据不同客户、不同需求，及时将客户所需信息发送到客户手机或传真机，更高效提供更多人性化的服务、产品和信息，在逢年过节或客户过生日的特殊日子里更能带来属于万向期货独有的一份关怀，极具亲和力、影响力、吸引力和竞争力。
（三）“服务圈”核心产品发展。【以研发带动营销，营销深化研发，两者全面、协调发展】
1．公司注重期货行业的人才培养和期货投资理念方面的培训。与研发人员紧密合作，定期为客户举办研讨会、推介会和期货培训班，普及期货知识、推广期货行业的先进技术和交易经验，提高客户的操盘技巧和心理素养，协助客户提高赢利率。
2．定期交流、考察服务成果。公司定期从客户手续费、赢利率角度考察个性化服务的结果。根据客户对公司的贡献及风险，设定以风险度、创收、信用、客户赢利率为权重的客户评价体系，找出核心客户，提供VIP服务，为公司沉淀积累长期客户。
3．在线服务。依托公司的网站平台，开展客户的在线服务。客户在网上预约开户后，公司会第一时间与客户取得联系，及时与客户沟通，可上门进行开户工作，或为客户安装网上交易系统软件。
保证和提高客户满意度，公司将以优质服务创造赢利效应，实现与客户双赢！万向期货人相信忠诚客户不会生来就有，要靠实力去努力争取，真诚维护 。公司将汇集集体智慧和能力，不断改进产品质量和服务，使客户达到最大程度的满意。服务就是为客户创造附加价值的过程，只有真正虚心向客户学习才能为客户服务；服务不仅是一种事业，更是一种精神、一种品质, 服务还是一种专业态度和专业素质的体现, 服务永无止境